Vào thời kỳ của Vua Hồng Chí (1487-1505) trong triều đại nhà Minh (1368-1644), Vua Ma Nhật Bản làm đủ mọi trò gian ác trên lãnh thổ Trung Quốc. Khi gặp Thi Thi, một cô gái trẻ xinh đẹp thì hắn ta phải lòng cô và ép Thi Thi kết hôn với mình.
Côn Lư Đạo Sĩ là một đạo sĩ Mao Sơn luôn sẵn sàng bảo vệ những người yếu đuối và bất lực. Côn Lư Đạo Sĩ và đệ tử của mình chiến đấu với Vua Ma Nhật Bản nhưng thất bại.
Vào thời điểm đó thì Mã Thượng Phong, một quan lại trong triều đình, đã giúp bắt Vua Ma Nhật Bản. Một cuộc chiến đã kích hoạt cánh cổng vũ trụ, họ vượt qua thời gian và không gian và đến Hồng Kông vào thế kỷ 20.
Phim có sự tham gia của các diễn viên: Lâm Chánh Anh, Vương Tổ Hiền, Hứa Thiệu Hùng, Huỳnh Thu Sinh...
