Nhật Đồng (do Quách Tấn An đóng) và Nguyệt Đồng (do Trương Vệ Kiện đóng) là hai anh em song sinh, từ nhỏ được một bà tiên nhận làm mẹ đỡ đầu. Bà truyền thụ cho hai cậu bé những môn võ cao siêu và năng lực đặc biệt. Nhật, Nguyệt lớn lên cùng nhau, tình cảm càng lúc càng gắn bó keo sơn.
Đến tuổi trưởng thành, hai chàng trai trẻ lang bạt giang hồ và làm quen với nhiều anh hùng hảo hán. Trong đó có đại hiệp Yến Phiên Thiên (do Lưu Gia Huy đóng). Người Thiên trót yêu say đắm là Băng Cơ (do Lưu Tú Bình đóng) – vợ của một ma vương. Để bảo vệ Thiên, Cơ phải hy sinh mạng sống của mình. Kể từ đó, Thiên quyết không đội trời chung với ma đạo, tung hoành bốn bể để trừ ma, trả thù cho Băng Cơ.
Nhưng, tình thế bắt đầu thay đổi khi Nguyệt Đồng phát hiện mình là con trai của Thiên Ma (do Chu Thiết Hòa đóng). Vốn mang dòng máu của tà đạo nên Nguyệt không thể thoát khỏi số phận. Cậu dần dần dấn thân vào con đường gian ác, giết hại người lành, đe dọa đến tiên giới. Nguyệt Đồng, Nhật Đồng và Thiên trở mặt thành thù. Để bảo vệ lẽ phải, Nhật Đồng phải đại nghĩa diệt thân, quyết chiến sống còn với Nguyệt Đồng...
Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Quách Tấn An, Trương Vệ Kiện, Dương Linh, Lưu Gia Huy, Trần An Oánh, Ngô Vịnh Hồng...
